Среди дремучих лесов прячется старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако вскоре люди выдворили их и взяли контроль над городом. Сейчас Ллорисом управляет деспотичный шериф, который извлекает выгоду из бедственного положения горожан. Он систематически увеличивает налоги, вынуждая людей жить в нищете и голоде, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто пытается сопротивляться, он безжалостно изгоняет или подвергает пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решаются просить помощи у эльфов, живущих уединенно, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, относятся с недоверием к людям, с которыми не общались уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
