В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии важнейшего торгового события — ежегодной ярмарки. Внезапно спокойствие города нарушает ужасное преступление: убит влиятельный и состоятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, опытный детектив нижегородской полиции. С каждым шагом ему открываются мрачные тайны, заставляющие его пересмотреть привычные представления о добре и зле. Лыкову предстоит сделать непростой выбор и поставить на карту все, что ему дорого: любовь, честь и собственную жизнь, чтобы одержать победу над темными силами.