Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, на котором ставит задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию опасных арсеналов. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых есть разведывательный взвод. Именно ему предстоит отыскать завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, десять лет назад уничтожившим его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные химические эксперименты на людях. Вскоре между Журавлёвым и Исимурой разгорается жестокая схватка, так как японский генерал угрожает подорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
